板块异动 国内存储产业链受益于“超级周期”

　　最新研报认为，涨价逻辑叠加AI需求催生存储超级大周期。AI驱动的存储超级周期，核心逻辑是AI服务器对存储的海量需求与头部厂商产能向高端倾斜导致的供需缺口。全产业链包括设计与模组、封测天富平台注册与制造、设备与材料等细分，当前国内存储产业链齐全，或在此轮超级周期中获得快速发展。HBM作为AI服务器核心组件，被称为“AI算力燃料”，其中（HBM）的供应量已就价格和数量与客户达成协议，全部售罄。建议推荐关注存储全产业链的机会，包括原厂、设计、模组、封测、设备、材料等等。